В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление: город готовится к грандиозному мероприятию года — ярмарке. Однако спокойствие и достаток этого времени нарушает шокирующее происшествие — убийство влиятельного аристократа, главы губернских дворян Нефедьева. За расследование этого дела берется детектив из нижегородской сыскной службы, Алексей Лыков. По мере своего расследования он сталкивается с силами зла, которые далеко превосходят его представления о мире. Чтобы одержать победу, ему придется поставить на карту всё: любовь, честь и даже собственную жизнь.