В небольшом и живописном городке Калязин, на первый взгляд ничем не примечательном, скрывается загадочный научный центр, где ведутся исследования в области магии. Однажды из его стен вырывается могучая колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заключения, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — освободить мир от людей и заселить его волшебными созданиями. На защиту Калязина встает Алексей Попов, полон решимости спасти своих родных и вернуть городу прежний облик. С ним объединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в тяжелую битву с Хозяйкой стихий, где на кону стоят близкие, любовь и само право оставаться людьми.