Среди густых лесов стоит древний город Ллорис, который много веков назад был возведен эльфами. Однако люди вытеснили эльфийских создателей, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий его обитателей до нитки. Постоянно увеличивая налоги, он заставляет горожан страдать от бедности и голода, лишая их дома и средств к существованию. Тех, кто осмеливается противостоять его правлению, ждут изгнание и пытки. В городе стремительно нарастает напряжение, и отчаявшиеся жители решаются искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебные силы. Эльфы, избегавшие общения с людьми на протяжении двух столетий, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить своё хрупкое существование в мире.
