В городе N произошел арест группы молодых людей, обвиняемых в экстремизме. Среди них выделяется современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют действия властей, называя их произволом, в то время как следователи продолжают работу с задержанными.
Раевский, по пути в аэропорт, знакомится с юной послушницей Натальей. Заинтригованный её абсолютным безразличием, он погружается в разговор с ней. Через допросы и откровенные беседы, история разворачивается с разных углов: как несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Узнав о прибытии друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их связь и знакомит Раевского со своей компанией. Они погружаются в философские обсуждения, поиски идентичности и заигрывания. Постепенно испытания становятся более жесткими, а источники адреналина — экстремальнее. В их окружении случайно возникает оружие, и невзначай проливается первая кровь. Игра в "тайное общество", цель которого — изменить мир, принимается не всерьез. Эта группа решает назвать себя "Клипот", используя яркий термин из каббалы.