Полковник Николай Устюжанин, в прошлом служивший в военной контрразведке, обладал навыками меткой стрельбы и мастерски владел приемами рукопашного боя. Он был готов рискнуть собственной жизнью ради выполнения поставленных задач. Во время одной из операций, в которой участвовал Николай, случился провал, и один из агентов погиб. Устюжанин заподозрил наличие предателя в отделе, но его временно отстранили от службы на период расследования. Чтобы выманить предполагаемого "крота", который, как посчитал Николай, может попытаться устранить его, он отправился в удаленную деревушку к своему бывшему сослуживцу, управляющему приграничной областью. Там он получил должность управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказалась не менее опасной: Устюжанин столкнулся с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнал, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.